反倒是朱温被封梁王之后，加紧了对晋的攻伐，至天复元年（901年）逼得李克用写下求和书，次年梁军已形成合围太原之势，晋国上下人心惶惶，叛离者众多。且在朱温称帝之前，他先是将唐宗室迁入洛阳，再杀掉唐昭宗，从而立唐哀宗为傀儡皇帝，进入了“挟天子以令诸侯”的过渡期，这个时候的朱温已经发展的非常强大，而李克用属于有心杀贼，无力回天。
（耶律阿保机）李克用在窘境中选择了联合外族的战略，随之而来的则是天佑二年（905年），李克用与契丹领袖耶律阿保机拜把子称兄弟。这两位首领结盟的基础正是盘踞燕地的刘仁恭，刘仁恭控制了游牧文明与农耕文明的分界线地带，因此成为耶律阿保机南下的阻碍，且据史料记载，刘仁恭在燕地时常向北用兵，兵过之处皆付之一炬，使得草场寸草不生，这便严重影响了游牧民族的生存发展；而对李克用而言，刘仁恭的叛变打破了他原有的战略计划，致使晋梁差距越拉越大。
故而二者结盟的第一个共识就是讨伐刘仁恭，而后“共讨朱温，同收汴、洛”。“一矢讨刘仁恭，汝不先下幽州，河南未可图也；一矢击契丹，阿保机与我把臂而盟，结为兄弟，誓复唐家社稷，今背约附贼，汝必伐之；一矢灭朱温，汝能成吾志，死无憾矣！”——《新五代史》然而在会盟时相见恨晚的背后，却是李克用部下的暗藏杀机，他们认为耶律阿保机迟早会成为大患，应当趁机除掉，而李克用以不能背信弃义而拒绝，但是这种建议很有可能传入了耶律阿保机的耳朵，因此在后来的背盟中说到李克用并不可靠。
加之朱温同样看中了契丹这个外援，故而也派出使者接洽，朱温与契丹的合作基础恰恰也是刘仁恭这个势力，因为他时刻威胁着朱温的根据地。一个是怀有杀心且实力弱小的李克用，一个是实力强大的朱温，耶律阿保机最终选择了附梁背晋。待朱温称帝后，征战一生的李克用虽有兴复大唐的志向，却在无助中一病不起，次年便郁郁而终，临终前便将兴复大业传给儿子李存勖，并留下三支箭失作为遗命，一为攻克燕地、二为讨伐耶律阿保机、三为诛灭朱温。
超额完成李存勖在五代史上属于文武兼备的人才，他与父亲一样，自幼弓马娴熟、骁勇善战，而这个“文”在前期是体现在谋略上，而后期却完全体现在了文艺上。李存勖随李克用征战多年，并在刘仁恭叛变后的请援问题上发挥了重要作用，李克用本痛恨刘仁恭的反复无常，在朱温大举进攻刘仁恭时，走投无路的刘仁恭向晋请援，李存勖认为这是晋国改变颓势的机会，于是建议父亲助刘抗梁，也正是这个决策，使得晋国重新获得对战略重镇潞州（长治）的控制权。
